来源 | 产业科技

大洋彼岸的AIGC热浪袭来，国内资本和AI玩家燥热一片。

相比多年以前的Alpha Go战胜世界围棋冠军，AI在消费互联网席卷渗透，ChatGPT的出圈更能代表AI迈向纵深发展，标志着人工智能大模型和超级应用起航的新节点。

由于中国在互联网数据上具备优势，AI场景开发及应用并不落后于欧美。与以往的copy模式不同，国内互联网巨头在面临AIGC浪潮时，凭借多年的人才和技术储备，已经从跟随的角色变为主动创新，甚至在中文语境中超越国际选手。

因此，一幅围绕AIGC和AI大模型的迭代镜像也在国内呈现。各家互联网公司掌门人亲自挂帅，你方唱罢我登场，都不愿舍弃在OpenAI掀起的大模型风口中分一杯羹。

就在ChatGPT咬紧C端，大模型混战之际，头部选手已经看到大模型对产业数字化的再造空间，纷纷押注B端场景，探索端到端的超级AI集成想象。

一如百度和阿里。

百度发布文心一言，打响中文大模型第一枪；二十余天后，阿里正式发布通义千问。在AI战略层面，阿里与百度同驱，把大模型置于“云智一体”架构中。

所谓“云智一体”，是三年前百度智能云在战略发布中提出的理念，通过云计算和人工智能融合创新，把算力、框架、模型，场景应用打造成标准化产品，进而降低企业获取和使用人工智能的门槛。

百度、阿里乃至更多云计算企业，此时将目光投向“云智一体”，印证了AI应用能力是云计算产业基础设施成熟后的核心能力。这种能力更在于“智”的水平，在智能基础设施之上的通用型AI产品能力。

从云计算服务范式看，大模型的迭代升级也重塑了传统的云计算服务。以往，云计算更专注算力能力，服务模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三层；如今，云计算在大模型驱动下具备了更强的集成能力，在算力、算法和应用层中嵌入大模型，进而强化云计算的“智”，以智能底座集成应用并统一对外输出，实现场景端的生产力解放。

当然，AI赛道和云智一体本是一场科技马拉松，比拼的不是概念，而是真金白银的投入和持久的耐力，只有软硬底子皆强，才能真正成为产业所需的AI内核。

从C端到B端

云时代，向来讲究以快取胜，更快的迭代速度，更敏捷的需求响应，是云计算企业突围的关键。在大模型之争中，云的速度再次被验证。

仅一个月时间，各大厂，各AI产业分支，就完成了AIGC大模型的搭建。若将AIGC的主体分类，可大致分为ChatGPT和其他，其中ChatGPT背后站着芯片巨头英伟达和国际大厂微软，与其他AIGC玩家没有可比性。

放眼中文大模型市场，百度在ChatGPT之后，率先推出了自己的AIGC产品文心一言。在市场看来，文心一言问世的意义要比和ChatGPT作比较大得多，虽然尚存差距和不足，但它打开了与百度智能云联动的想象空间，并向外界展示中国科技和世界同步的能力。

一个细节是，李彦宏在文心一言发布会上至少说了三遍“文心一言还不完美”。在他看来，创业公司完全不用担心市场是不是足够大，只有出来之后才有机会更快地去迭代，去提升。

如果说百度打开了大厂自研生成式AI的缺口，那么自百度之后，阿里、360、商汤科技、腾讯、京东、华为、科大讯飞等企业则是一同补齐中文大模型的版图。

既是大厂自己推出的AIGC，与ChatGPT有何不同呢？从基因来看，大厂基于自身对业务的理解和技术模型沉淀，在AIGC价值创新层面，更注重场景穿透和服务能力，也就是各位掌门人口中的“产业能力”。

另外，中文大模型基于中文语义理解，相比ChatGPT等国际产品，更适配中国用户。如在语义问题表达，分析和答案归集层面，匹配度更高。

上线以来，各家大模型虽然在数据、算法积累上有所区别，模型决策能力不一，但一个共同的趋势显现：从C端到B端。

文心一言与百度智能云联动，探索大模型的多场景落地，所推出的企业服务板块涵盖企业办公场景、金融服务场景、政务服务场景、商旅服务场景及电商直播场景等。场景内测显示，文心一言企业服务功能能有效提升产业端服务效率，如自动生成PPT、自动生成直播带货文案等。

阿里董事局主席张勇在通义千问发布时喊出，智能化时代，所有的行业、所有的服务都值得重新做一遍，阿里巴巴所有产品未来都将接入通义千问大模型全面升级。

目前，阿里已经在企业办公等场景接入大模型，钉钉生态率先开启大模型赋能智能办公。接入通义千问后，钉钉能提供十多个AI能力，增强文档、视频会议和低代码开发的智能水平。

华为盘古大模型开源开放，在物流、药物研发、气象预测等多领域已探索落地。具体来看，盘古CV大模型触及物流仓库监控等领域;NLP大模型覆盖了智能文档检索、智能ERP和小语种大模型;科学计算大模型应用于气象预报、海浪预测等方面。

腾讯混元大模型落地内容创作、对话式智能助手等场景；字节跳动大模型从语言和图像两种模态发力，旗下飞书将推出智能AI助手“MyAI”，实现自动创建日程、搜索知识库等。

大模型企业纷纷将战略锚点落在B端，其AI模型的决策能力分化也比较明显。对于大模型而言，模型参数规模越大，模型结构设计越复杂，所承载的逻辑分析预测能力越强。

据了解，在GPT-3阶段，OpenAI为了使模型性能更接近人类，就使用了45TB的数据和近1万亿个单词对其进行训练，大约是1351万本牛津词典。

中文大模型也是如此。数据显示，文心一言的训练数据包括万亿级网页数据、数十亿搜索数据和图片数据、百亿级的语音日均调用数据、超5000亿事实的知识图谱。

万亿级数据加上海量用户频繁调用使用，大模型的学习能力进一步强化。数据背后，终极考验AI大模型的底层能力是算法和算力。如果说数据和参数是大模型搭建的基础，那么算法和算力决定了大模型性能有多强，能走多远。

这也会继续拉大大模型能力的差距，让GPT玩家们卷到天际。

大模型的终极角逐

AI大模型需要在海量数据的基础上，通过AI深度学习算法，训练出深度神经网络模型。从模型训练到模型优化再到应用扩展，都需要强大的算法和算力支撑。

ChatGPT触动AIGC产业爆发，是AI领域数据、算法、算力多年沉淀精进的结果。AIGC之所以能够站上潮头，算法的突破是第一步。

历经近十年迭代，AIGC的算法从第一代生成式对抗网络GAN过渡到深度学习模型CLIP、神经网络架构Transforme，打破了传统AI模型在文本图片关联、自然语言语义分析处理上的障碍。而后，Diffusion扩散模型向语音、图画、视频等领域延伸，进一步强化AI的模仿和创造力。ChatGPT当前采用的就是Transformer算法架构。

于国内AI大模型玩家而言，得益于基础数据和训练参数优势，AI应用探索速度更快，场景渗透更深，互联网巨头已经掌握了前沿的算法框架，算法支撑尚可。

如文心大模型在既有的神经网络模型架构之上，还加入了知识图谱，让模型能够通过先验知识和历史经验理解语义，更加精准地预测提问者的期待和目的。这在中文语境中优势更加明显。

算法之外，AI大模型最短缺的是算力。算力是提升模型性能的基本支撑，不只是AIGC领域，对于整个人工智能产业、产业数字化来讲都至关重要，以至于有不少科学家呼吁算力与电气化同等重要。

黄仁勋既然能喊出ChatGPT是AI的iPhone时刻，ChatGPT背后的英伟达高端芯片支撑是关键。即便有芯片巨头撑腰，ChatGPT发布数月版本几经迭代，仍然存在算力缺口，如ChatGPT付费版ChatGPT Plus暂停付费，OpenAI给出的解释是需求量过大。

AIGC的算力缺口到底有多大？当ChatGPT激起分布式大规模训练浪潮后，摩尔定律限制被打破，算力需求被提升至指数级增长。券商报告显示，训练AI大模型对算力成本消耗量巨大。

“GPT-3训练一次成本约140万美元，对于一些更大的LLM（大型语言模型），训练成本介于200万美元至1200万美元之间。以ChatGPT在1月的独立访客平均数1300万计算，其对应芯片需求为3万多片英伟达A100 GPU，初始投入成本约为8亿美元，每日电费在5万美元左右。”

随着ChatGPT的版本迭代，GPT-4及4+以上版本对算力消耗显著增加，输入成本增加了50%以上，输出成本增加200%以上。因此，为了应付成本和算力缺口，ChatGPT不得不降低用户访问次数，乃至暂停测试项目。

ChatGPT带来的算力恐慌也在国内显现。一方面美国禁止高端芯片设备和人工智能芯片对华出口，直接影响英伟达和AMD等芯片厂商对国内高端芯片需求的供应。即使供应不受限，进口芯片的成本、个性化性能需求和信创安全性也是压力。

另一方面，IDC预测，未来三年新生产的数据量将超过过去三十年综合，未来五年国内智算规模的复合增长率超50%。从电商到直播，从金融到政务，从企服到医疗等，数字化转型提速对算力的需求也会呈现爆发式增长，云计算企业军备竞赛空前紧张。

可以说，目前AI算力缺口根本无法统计，从二级市场中芯片算力概念领涨，也能看出国内算力的紧缺。随着AIGC市场需求上升，比拼算力是大模型企业突围的立足之本，而算力主要技术载体芯片又是关键中的关键。

芯片的制造过程非常复杂，核心分为设计、制造过程，其中设计包含EDA、芯片IP授权、FPGA（万能芯片），制造技术要求高、流程多，往往以全球化、产业链形式呈现。

具体来看，芯片制造包含晶圆、光刻、离子注入、刻蚀、切割封装、量测等环节，每个环节涉及到不同设备，而且不仅技术要求高，投入成本也非常高。以光刻为例，目前国内直接做光刻机的公司几乎没有，一台光刻机需要10万个以上的零部件，价格在10亿元以上。

市场认为，一万枚英伟达A100高端芯片是做好AI大模型的算力门槛，但缺芯恰是中国大模型企业普遍面临的难题。

先发者破局

AIGC产品能力的优劣，源于大模型企业在核心技术储备上的强弱。从大厂的AI技术基座来看，领跑者的飞轮效应和非线性增长能力凸显，破局之势出现。

以中文大模型百度为例，文心一言背后，可见昆仑芯高端芯片、飞浆深度学习框架、文心预训练大模型技术基座。

百度芯片自研起步于2010年，是国内最早布局AI加速领域的芯片企业。彼时造芯还属于百度的高度保密项目，起初从FPGA架构研发AI芯片，起点较高，虽然没有完全自研，但对芯片的技术探索领先其他大厂。

2018年7月，百度发布自研芯片“昆仑芯”，2020年量产并应用于AIGC、搜索推荐、自动驾驶、智能终端等板块。

2021年，昆仑芯宣布独立运营，百度芯片首席架构师欧阳剑出任CEO。昆仑芯完成独立融资后，首轮估值达130亿元，中国国产芯片超级独角兽自此诞生。

作为大厂造芯项目，百度芯片的算力逻辑始于复杂场景的处理运算需求。上至百度智能云、无人驾驶，下到搜索基本盘和小度智能终端，百度自研芯片都已经开始跑起来。

支撑文心大模型的昆仑芯在综合算力和成本方面，甚至优于芯片厂商的高端芯片。尽管文心一言相较ChatGPT发布较晚，训练量和模型优化尚且不足，但自主可控的算力资源为模型迭代打下基础。

为了适应云智一体的算力需求，百度近年来还加紧布局云计算中心，目前拥有阳泉、徐水、定兴三个云计算中心，算力规模在国内大厂前列。

造芯计划，同样在阿里、腾讯等头部大厂的议程中。2015年，阿里开始于集成电路设计企业中天微合作，宣布进军芯片设计领域。中天微是大陆地区唯一大规模量产的自主嵌入式CPU IP核公司。

达摩院成立后，芯片被列为战略优先级。2018年，阿里宣布全资收购中天微，同时达摩院着手研发神经网络芯片——Ali-NPU，至此阿里通过自主研发和收购手段，切入芯片硬件设备。

彼时，阿里巴巴CTO张建锋表示，收购中天微是阿里巴巴芯片布局的重要一环。IP 核是基础芯片能力的核心，进入IP核领域是中国芯片实现自主可控的基础。

此后，阿里还成立平头哥半导体芯片公司，陆续推出玄铁、倚天、含光、羽阵四大系列芯片产品，在对内支撑云计算项目算力的同时，对外构建外部算力生态。

腾讯虽然进场较晚，但通过投资和自研的组合拳，芯片项目快速启动。2020年，腾讯成立专注芯片研发的蓬莱实验室，意在实现芯片端到端设计、验证全覆盖。不过，腾讯的芯片方向主要集中在特定领域。

2021年年底，腾讯造芯蛰伏多年后，首次公开三款自研芯片“紫霄”、“沧海”和“玄灵”，这三款都属于专用芯片，分别用于AI计算、视频处理和高性能智能网络。

充足的算力为AI大模型训练及产业增智开辟空间，对于百度、阿里、华为，乃至AI后发选手腾讯、京东等大厂而言，面向产业的AIGC大模型输出才是最大的蛋糕。

大模型本为产业而生，是云智一体的产物。从产品功能扩展看，大模型采取了更为原始和非标的数据，基于深度学习算法组织自监督学习，在海量数据训练的基础上，实现智能表达和运算推测。

AI大模型技术应用非常广，包括语音技术、图像识别处理、自然语言处理及大数据分析预测等。在通用AI大模型的基础上，产业场景开发者只需要根据场景需求微调模型，再采用少量数据进行二次训练，就能满足垂直场景下的AI能力调用。

这也将加速云计算服务向大模型时代迁移，从模型驱动云服务到模型引领云服务转型。正如李彦宏所言，文心一言最大的故事其实是云计算。未来云计算的客户不仅仅是看算力有多少、存储有多少，更多要看模型好不好、框架好不好，以及模型、框架、芯片、应用之间的协同。

更进一步，基于大模型的MaaS将成为云计算的主流商业模式，以往的PaaS和SaaS架构都将被置于大模型的底层能力之上。云计算企业通过生态开放平台，把大模型能力输送给ERP、CRM等产业To B企业，以AI集成势能释放更大的产业数字化转型空间。

现阶段，具备大模型能力的云计算大厂已经开始借助大模型的易延展能力，把AIGC接入到产业。如微软将GPT-4整合到旗下的Bing搜索、office办公套件和聊天产品中；阿里计划将旗下所有产品都接入通义千问；百度除了布局百度系产品，把文心一言的战略重点落向了企业服务，强化云智一体的智能化水平，面向多场景输出大模型能力。

目前AI大模型更多集中在C端能力上的优化，未来大模型+产业模型的双模型驱动，会加速向产业数字化渗透，企业经营效率和生产力解放也会达到质的飞跃。

这一变化，领跑者最先看到。